Meta ประกาศระดมทุนครั้งใหญ่ผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญ มูลค่ารวมกว่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์

Meta Platforms ประกาศราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแบบบังคับแปลงสภาพ (Series A Mandatory Convertible Preferred Stock) จำนวน 250 ล้านหุ้น ในราคา 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุนประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยหุ้นดังกล่าวมีอัตราเงินปันผล 6.50% ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มขนาดการเสนอขายหุ้นสามัญ Class A ขึ้นเป็น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ในราคา 625 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผ่านข้อตกลงการขายล่วงหน้า (Forward Sale Agreements) โดยคาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2026

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท โดยหุ้นบุริมสิทธินี้จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญโดยอัตโนมัติภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2029 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ในส่วนของหุ้นสามัญ Class A นั้น Meta ได้ทำข้อตกลงกับ Morgan Stanley และ Goldman Sachs เพื่อดำเนินการขายหุ้นล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะได้รับเงินจากการชำระบัญชีตามสัญญาภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2027

Meta ได้ระบุเงื่อนไขพิเศษในกรณีที่มีการออกหุ้น Class C ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้หุ้นบุริมสิทธิและสัญญาขายหุ้นล่วงหน้าสามารถแปลงสภาพหรือชำระบัญชีด้วยหุ้น Class C ได้

การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างทุนครั้งสำคัญของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว