Sands China เตรียมออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ หวังนำเงินรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Sands China Ltd. ประกาศแผนการเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Notes) โดยระบุว่าจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี 2027

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนนำเงินไปชำระคืนยอดคงค้างของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนปี 2024 และใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร โดยรายละเอียดด้านอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ จะมีการกำหนดอีกครั้งในช่วงการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำกัดเฉพาะนักลงทุนมืออาชีพและผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะไม่เสนอขายต่อสาธารณะในฮ่องกง

บริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้ว อย่างไรก็ตามยังไม่มีการทำข้อตกลงผูกพันใด ๆ ในขณะนี้ ซึ่งหมายความว่าการเสนอขายอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด