BKV Corporation ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มวงเงินเป็น 500 ล้านดอลลาร์

BKV Corporation ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Senior Notes) ครบกำหนดปี 2031 โดยเพิ่มวงเงินจากเดิม 400 ล้านดอลลาร์ เป็น 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 1.625% ต่อปี

หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 ตุลาคม 2031 โดยบริษัทมีสิทธิ์เลือกชำระคืนด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญตามราคาแปลงสภาพที่กำหนดไว้ที่ประมาณ 31.93 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดล่าสุดถึง 32.5%

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 481.8 ล้านดอลลาร์ โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ซื้อคืนหุ้นสามัญจำนวน 1.45 ล้านหุ้น และทำธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้น (Dilution) ในอนาคต

เงินที่เหลือจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชำระคืนหนี้สินคงค้างและใช้เป็นงบลงทุน (Capital Expenditure) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน