Consumer Portfolio Services ปิดดีลขายสินเชื่อรถยนต์มูลค่า 767.85 ล้านดอลลาร์

Consumer Portfolio Services (CPSS) ประกาศปิดดีลการทำธุรกรรม Asset-Backed Securitization มูลค่า 767.85 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 โดยเป็นการนำสินเชื่อรถยนต์มูลค่ารวม 797.36 ล้านดอลลาร์มาเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้

ธุรกรรมนี้ถือเป็นครั้งที่ 61 นับตั้งแต่ปี 2011 และเป็นครั้งที่ 44 ติดต่อกันที่หุ้นกู้ชุดอาวุโสได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Triple A จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยสองแห่ง

หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ชุด (Class A ถึง E) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 6.68% ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบส่วนตัวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

โครงสร้างของธุรกรรมมีการเพิ่มเครดิต (Credit Enhancement) ด้วยเงินสดสำรอง 1% ของยอดรวมสินเชื่อตั้งต้น และการทำ Overcollateralization ที่ 3.70% เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้