LPL Financial ดึง Northstar Financial Advisors เข้าร่วมแพลตฟอร์ม
ที่ปรึกษาการเงินจาก Raymond James ย้ายมาสังกัด LPL Financial พร้อมสินทรัพย์ภายใต้การดูแลกว่า 270 ล้านดอลลาร์
สรุปข่าว
LPL Financial ประกาศต้อนรับ Jeneen Slack ผู้ก่อตั้ง Northstar Financial Advisors เข้าสู่แพลตฟอร์มโบรกเกอร์และที่ปรึกษาการลงทุน (RIA) ของบริษัท โดยทีมงานดังกล่าวมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลประมาณ 270 ล้านดอลลาร์
Jeneen Slack เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินที่มีประสบการณ์เกือบ 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษาเรื่องการเงินสำหรับการหย่าร้าง (CDFA) และการวางแผนการเงินสำหรับครอบครัวในพื้นที่ Bay Area
เหตุผลในการย้ายค่าย
การตัดสินใจเข้าร่วมกับ LPL Financial ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสนับสนุนที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้ Northstar สามารถขยายขีดความสามารถในการบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
LPL Financial ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการความมั่งคั่งที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐฯ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลและรับฝากรวมกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์
ผลกระทบ เชิงบวก
การดึงที่ปรึกษาที่มีฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งของ LPL Financial และสะท้อนถึงการเติบโตของบริษัท
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน