Cipher Digital ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 850 ล้านดอลลาร์ หวังขยายดาต้าเซ็นเตอร์
บริษัทเตรียมระดมทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพครบกำหนดปี 2032 เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการ Barber Lake และขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI
สรุปข่าว
Cipher Digital ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2032 โดยหุ้นกู้ชุดนี้ไม่มีอัตราดอกเบี้ยปกติ บริษัทมีสิทธิเลือกชำระคืนด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญ
เงินที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 835 ล้านดอลลาร์ จะถูกนำไปใช้ลงทุนในโครงการ Barber Lake, ขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
รายละเอียดการแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 15.31 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2026 ประมาณ 35% นอกจากนี้บริษัทยังทำธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้นเมื่อมีการแปลงสภาพ
บริษัทยังมีการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดปี 2030 บางส่วนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40.7 ล้านหุ้น เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลกระทบ เป็นกลาง
การออกหุ้นกู้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับการลงทุนในอนาคต แต่การแปลงสภาพในอนาคตอาจส่งผลต่อการเจือจางของหุ้นเดิม ซึ่งนักลงทุนต้องจับตาการใช้เงินลงทุนว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายหรือไม่
สิ่งที่ต้องติดตาม
- ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ Barber Lake
- การใช้เงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน HPC
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน