Economos Private Wealth ย้ายเข้าสังกัดเครือข่ายที่ปรึกษาอิสระของ LPL
ที่ปรึกษาการเงินจาก Merrill Lynch นำสินทรัพย์กว่า 580 ล้านดอลลาร์เข้าร่วมเครือข่าย LPL Financial
สรุปข่าว
LPL Financial ประกาศว่า Nick Economos ที่ปรึกษาการเงินได้เปิดตัวบริษัท Economos Private Wealth โดยเข้าร่วมกับเครือข่ายที่ปรึกษาอิสระของ LPL Financial
การย้ายครั้งนี้เป็นการนำสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ประมาณ 580 ล้านดอลลาร์มาจาก Merrill Lynch เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการลูกค้ากลุ่มผู้บริหารและครอบครัวที่มีความมั่งคั่งสูง
กลยุทธ์การเติบโต
Economos Private Wealth เน้นการวางแผนการเงินแบบองค์รวมเสมือนเป็น CFO ให้กับครอบครัวลูกค้า โดยเลือก LPL เนื่องจากต้องการเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทจัดการความมั่งคั่งรายใหญ่
LPL Financial ระบุว่าการดึงดูดที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงเข้ามาในเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจในตลาดที่ปรึกษาการเงินอิสระ
ผลกระทบ เชิงบวก
การเพิ่มขึ้นของจำนวนที่ปรึกษาและสินทรัพย์ภายใต้การบริหารช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรายได้จากค่าธรรมเนียมของ LPL Financial
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน