Hudson Pacific Properties ปิดดีลรับซื้อคืนหุ้นกู้ 200 ล้านดอลลาร์

Hudson Pacific Properties ประกาศผลการทำ Tender Offer เพื่อรับซื้อคืนหุ้นกู้ชุดปี 2027 และ 2028 รวมเป็นมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทตั้งเป้ารับซื้อหุ้นกู้แต่ละชุดไว้ที่ 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองชุดได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

บริษัทจะดำเนินการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับในวันที่ 14 ตุลาคม 2026 โดยใช้เงินสดที่มีอยู่ 95 ล้านดอลลาร์ และเงินกู้ยืมจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่มีหลักประกันอีก 105 ล้านดอลลาร์

เนื่องจากมีผู้เสนอขายหุ้นกู้เข้ามามากกว่าจำนวนที่บริษัทต้องการรับซื้อ ทำให้เกิดการจัดสรรตามสัดส่วน (Proration) โดยหุ้นกู้ชุดปี 2027 มีสัดส่วนการจัดสรรอยู่ที่ 35.1% และหุ้นกู้ชุดปี 2028 อยู่ที่ 39.9%

บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนการรับซื้อคืนที่ 980 ดอลลาร์ต่อหุ้นกู้ 1,000 ดอลลาร์สำหรับชุดปี 2027 และ 991.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นกู้ 1,000 ดอลลาร์สำหรับชุดปี 2028 พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันชำระเงิน

Hudson Pacific ระบุว่าเงินสดที่นำมาใช้ส่วนหนึ่งมาจากการขายสินทรัพย์ในซานโฮเซและซานฟรานซิสโก รวมถึงการยุติการดำเนินงานบางส่วนของ Quixote

ในอนาคตบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการขายโครงการ Skyport Plaza ในซานโฮเซ มาใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่นำมาใช้ในดีลนี้