Hudson Pacific Properties ประกาศรับซื้อคืนหุ้นกู้มูลค่ารวม 200 ล้านดอลลาร์

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) ประกาศโครงการรับซื้อหุ้นกู้คืนเป็นเงินสด (Tender Offer) รวมมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดปี 2027 และ 2028 ชุดละ 100 ล้านดอลลาร์

บริษัทจะใช้เงินสดที่มีอยู่และ/หรือวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ไม่มีหลักประกันในการทำรายการนี้ โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 9 ตุลาคม 2026 และคาดว่าจะชำระเงินในวันที่ 14 ตุลาคม 2026

ราคาเสนอซื้อสำหรับหุ้นกู้ชุดปี 2027 อยู่ที่ 980 ดอลลาร์ต่อหุ้นกู้มูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 ดอลลาร์ และชุดปี 2028 อยู่ที่ 991.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นกู้มูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 ดอลลาร์

หากมีการเสนอขายหุ้นกู้เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทมีขั้นตอนการจัดสรร (Allocation Procedures) เพื่อพิจารณาการรับซื้อ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร Offer to Purchase ของบริษัท