McGraw Hill ปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ ระดมทุน 1.33 พันล้านดอลลาร์ขยายอายุหนี้

McGraw Hill ประกาศความสำเร็จในการทำธุรกรรมรีไฟแนนซ์หนี้สินครั้งใหญ่ โดยออกหุ้นกู้มีหลักประกันมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2033 และกู้ยืมเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) อีก 930 ล้านดอลลาร์

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ถูกนำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดปี 2028 และรีไฟแนนซ์สินเชื่อระยะยาวเดิม พร้อมทั้งขยายอายุวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2031

บริษัทระบุว่าการดำเนินการนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินและลดภาระหนี้รวมลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายรักษาอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ให้อยู่ในระดับ 2.0-2.5 เท่า

เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นล่วงหน้าไปแล้ว 50 ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของบริษัท