Target Hospitality ประกาศขายหุ้นรองและซื้อหุ้นคืนวงเงิน 30 ล้านดอลลาร์

Target Hospitality ประกาศว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ควบคุมโดย TDR Capital LLP จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 13 ล้านหุ้นผ่านการเสนอขายหุ้นรอง (Secondary Offering)

ในขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนจะซื้อหุ้นคืนจากผู้จัดจำหน่ายในวงเงินรวมสูงสุด 30 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมกับการปิดการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

บริษัทระบุว่าจะใช้เงินสดที่มีอยู่ร่วมกับการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อ ABL เพื่อนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ โดยหุ้นที่ซื้อคืนจะถูกเก็บไว้เป็นหุ้นคลังของบริษัท

การทำรายการครั้งนี้บริษัทจะไม่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และการเสนอขายหุ้นจะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Morgan Stanley, Deutsche Bank และ J.P. Morgan