Lumentum เผยออเดอร์ชิ้นส่วนออปติกสำหรับ AI ขายหมดเกลี้ยงถึงปี 2029
ความต้องการชิปและอุปกรณ์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI พุ่งสูงจนเกินกำลังการผลิต แม้บริษัทจะเร่งขยายโรงงานแล้วก็ตาม
สรุปข่าว
Lumentum Holdings ระบุว่าความต้องการชิ้นส่วนออปติกสำหรับศูนย์ข้อมูล AI มีมากกว่ากำลังการผลิตอย่างมาก โดยออเดอร์ถูกจองเต็มไปจนถึงต้นปี 2029
CEO ของบริษัทกล่าวว่าปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ถึง 70% ในบางผลิตภัณฑ์ และปัญหาการขาดแคลนอุปทานในบางรายการจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2028 แม้บริษัทจะมีการลงทุนขยายโรงงานในญี่ปุ่นและอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
ความท้าทายด้านกำลังการผลิต
บริษัทได้รับเงินลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์จาก Nvidia เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อเร่งกำลังการผลิต แต่การสร้างโรงงานใหม่ต้องใช้เวลาถึง 3-5 ปี
นอกจากนี้ Lumentum ยังมีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในปีหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากสหรัฐฯ มีการแบนชิ้นส่วนจากจีน ซึ่งจะยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานกว้างขึ้น
ผลกระทบ เชิงบวก
ออเดอร์ที่เต็มยาวถึงปี 2029 สะท้อนถึงความต้องการในตลาด AI ที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งเป็นผลดีต่อรายได้ของบริษัทในระยะยาว แม้จะมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตก็ตาม
สิ่งที่ต้องติดตาม
- ความคืบหน้าการขยายกำลังการผลิต
- นโยบายการจำกัดชิ้นส่วนออปติกจากจีน
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน