Live Nation ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์และยูโร รวมมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์

Live Nation Entertainment ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมมูลค่า 730 ล้านดอลลาร์ และ 600 ล้านยูโร โดยหุ้นกู้ทั้งสองสกุลเงินมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2032

บริษัทระบุว่าหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์มีอัตราดอกเบี้ย 7.125% ต่อปี ส่วนหุ้นกู้สกุลเงินยูโรมีอัตราดอกเบี้ย 6.125% ต่อปี โดยคาดว่าจะดำเนินการปิดการเสนอขายได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2026

บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ย 6.500% ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2027 ทั้งจำนวน

นอกจากนี้ เงินส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้จ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการชำระคืนหรือซื้อคืนหนี้สินบางส่วนของบริษัทด้วย