Hercules Capital ออกหุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 6.70% ครบกำหนดปี 2029

Hercules Capital, Inc. (HTGC) ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวม 400 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี และมีกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2029

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการส่งมอบและชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ชุดนี้ในวันที่ 8 ตุลาคม 2026 โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs, SMBC Nikko และ MUFG รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้สินเดิมที่มีอยู่ทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน รวมถึงใช้เพื่อสนับสนุนการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและเพื่อการดำเนินงานทั่วไป

หุ้นกู้ชุดนี้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดตามทางเลือกของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อกำหนด