KLX Energy Services ปิดดีลเพิ่มทุน 37.2 ล้านดอลลาร์ ลดภาระหนี้ก้อนโต
บริษัทระดมทุนผ่านการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำเร็จ พร้อมนำเงินไปชำระหนี้หุ้นกู้ปี 2030 หวังปรับโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น
สรุปข่าว
KLX Energy Services Holdings ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) โดยระดมเงินสดได้รวม 37.2 ล้านดอลลาร์ จากการออกหุ้นใหม่จำนวนเกือบ 25 ล้านหุ้น ที่ราคา 1.49 ดอลลาร์ต่อหุ้น
บริษัทเตรียมนำเงิน 31 ล้านดอลลาร์ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ส่วนอีก 6.2 ล้านดอลลาร์จะถูกนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ปี 2030 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ (Backstop Exchange) ซึ่งช่วยลดภาระหนี้หุ้นกู้ลงได้ถึง 94 ล้านดอลลาร์
รายละเอียดการปรับโครงสร้างหนี้
การทำธุรกรรมครั้งนี้มีกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เดิม (Backstop Parties) เข้ามาสนับสนุนด้วยการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ส่งผลให้มีการออกหุ้นใหม่ให้กลุ่มนี้อีกกว่า 59 ล้านหุ้น
หลังจบกระบวนการทั้งหมด คาดว่าบริษัทจะมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วรวม 105.6 ล้านหุ้น ซึ่งถือเป็นการลดภาระดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างเงินทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับธุรกิจบริการด้านน้ำมันและก๊าซ
ผลกระทบ เชิงบวก
การลดหนี้สินและเพิ่มทุนช่วยให้งบดุลของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น ลดความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาวและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน