Snowflake เคาะขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

Snowflake บริษัทผู้ให้บริการ AI Data Cloud ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีดอกเบี้ย (0.00%) มูลค่ารวม 2 พันล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีกำหนดไถ่ถอนในปี 2029

การระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท รวมถึงการซื้อหุ้นคืนและการชำระคืนหนี้สินเดิมบางส่วน โดยบริษัทได้ให้สิทธิ์ผู้ซื้อหุ้นกู้ในการเลือกซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 300 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 13 วัน

หุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กันยายน 2029 โดยบริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

เงื่อนไขการแปลงสภาพจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นสามัญของ Snowflake ในอนาคต โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการแปลงสภาพและราคาแปลงสภาพในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่อไป