Paramount เดินหน้าขายหุ้นกู้ 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ระดมทุนซื้อกิจการ Warner Bros.

Paramount Skydance Corp เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่ารวมประมาณ 4.44 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery Inc. โดยการระดมทุนครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์และยูโรหลายช่วงอายุไถ่ถอน

ดีลนี้ถือเป็นก้าวสำคัญหลังจากบริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงยุติคดีความกับอัยการรัฐ 12 แห่งและสหภาพแรงงานนักเขียนได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้แผนการควบรวมที่ล่าช้ามาหลายเดือนสามารถเดินหน้าต่อได้

การขายหุ้นกู้ในรอบแรกนี้มีมูลค่าประมาณ 1.24 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้สกุลเงินยูโร 2 ชุด และสกุลเงินดอลลาร์ 3 ชุด ซึ่งมีอายุไถ่ถอนตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี โดยมี Bank of America และ Citigroup รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการระดมทุน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนจะออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์เพิ่มเติมอีก 8 ชุดที่มีอายุไถ่ถอนตั้งแต่ 2 ถึง 40 ปี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เริ่มทำตลาดเงินกู้มูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน