UWM Holdings ประกาศรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น

UWM Holdings Corporation (UWMC) ประกาศรายละเอียดการเสนอขายสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Rights Offering) จำนวน 200 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

ราคาใช้สิทธิ์จะเท่ากับค่าที่สูงกว่าระหว่าง 2 ดอลลาร์ หรือ 85% ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในช่วง 10 วันทำการระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2026

บริษัททำข้อตกลง Backstop Agreement กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และ Oaktree Capital Management เพื่อรับประกันว่าการระดมทุนครั้งนี้จะได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 400 ล้านดอลลาร์

หากการใช้สิทธิ์ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้ลงทุนในกลุ่ม Backstop มีภาระผูกพันในการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ เพื่อให้บริษัทได้รับเงินตามเป้าหมายที่วางไว้