TMX Group ปิดดีลขายหุ้นกู้มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์แคนาดา

TMX Group ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวม 1.1 พันล้านดอลลาร์แคนาดา ให้กับนักลงทุนสถาบันในแคนาดา โดยแบ่งเป็น 3 ชุดที่มีอายุครบกำหนดต่างกันตั้งแต่ปี 2028 ถึง 2036

การเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจสูงมาก โดยมียอดจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายประมาณ 3.5 ถึง 4.2 เท่าในแต่ละชุด หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA (Low) จาก DBRS Limited

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ชำระหนี้คงค้างบางส่วน และใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ การเสนอขายดังกล่าวจำกัดเฉพาะนักลงทุนในแคนาดาและไม่ได้จดทะเบียนเพื่อเสนอขายในสหรัฐอเมริกา