CoreWeave เพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น 3.7 พันล้านดอลลาร์

CoreWeave (CRWV) ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอายุถึงปี 2033 มูลค่ารวม 3.7 พันล้านดอลลาร์ โดยเป็นการปรับเพิ่มจากแผนเดิมที่ 3 พันล้านดอลลาร์

หุ้นกู้ชุดนี้มีอัตราดอกเบี้ย 2.875% ต่อปี และมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ Class A ของบริษัท โดยราคาแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 97.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดล่าสุดประมาณ 22.5%

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 3.64 พันล้านดอลลาร์ โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในธุรกรรม Capped Call เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจือจางของหุ้นเมื่อมีการแปลงสภาพ

เงินที่เหลือจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการเงินทุนจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI