Clean Harbors ออกหุ้นกู้ 600 ล้านดอลลาร์ ระดมทุนซื้อกิจการ

Clean Harbors ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี และมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2034

บริษัทคาดการณ์ว่ากระบวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเสร็จสิ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2026 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ

เงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการ EnviroServe ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะระดับประเทศ

ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สินเชื่อหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งเดิมถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ ES&H ก่อนหน้านี้

บริษัทระบุว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการทั้งสองแห่ง หากดีลการซื้อกิจการไม่เกิดขึ้นตามแผน บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรแทน

ทั้งนี้ไม่มีการรับประกันว่าการเข้าซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่คาดการณ์ไว้ หรือจะสามารถดำเนินการได้ทันเวลา