CoTec Holdings ปิดดีลขายหุ้นกู้แปลงสภาพระดมทุน 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์
บริษัทเดินหน้าขายหุ้นกู้แปลงสภาพดอกเบี้ย 12.5% เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลแม่เหล็กถาวรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สรุปข่าว
CoTec Holdings ประกาศความสำเร็จในการปิดดีลขายหุ้นกู้แปลงสภาพรอบแรกมูลค่ารวม 12.059 ล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย 12.5% ต่อปีและมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 กันยายน 2031
บริษัทเตรียมแผนระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต โดยมี Kings Chapel International Ltd. เข้ามาเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในส่วนที่เหลือ เพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการร่วมทุนรีไซเคิลแม่เหล็ก HyProMag USA รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท
รายละเอียดและเงื่อนไข
หุ้นกู้ชุดนี้ผู้ถือสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ โดยการจ่ายดอกเบี้ยจะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2027 และจ่ายเป็นรายครึ่งปี ทั้งนี้บริษัทระบุว่าดอกเบี้ยทั้งหมดจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
ในการทำรายการครั้งนี้บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมและออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่ายหลายราย รวมถึงมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทได้ใช้ข้อยกเว้นตามกฎระเบียบ MI 61-101 เนื่องจากมูลค่ารายการไม่เกิน 25% ของมูลค่าตลาดรวมของบริษัท
ผลกระทบ เป็นกลาง
การระดมทุนช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทดำเนินโครงการรีไซเคิลแม่เหล็กได้ตามแผน แต่ภาระดอกเบี้ยที่สูงถึง 12.5% และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมในอนาคตหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
สิ่งที่ต้องติดตาม
- การปิดดีลระดมทุนรอบถัดไป
- ความคืบหน้าโครงการ HyProMag USA
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน