Agree Realty ออกหุ้นกู้ 400 ล้านดอลลาร์ อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 5.65%

Agree Realty Corporation ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.650% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2036 โดยคาดว่าจะปิดการขายได้ในวันที่ 22 กันยายน 2026

บริษัทระบุว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (All-in interest rate) อยู่ที่ 5.36% เนื่องจากบริษัทได้ทำกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ไว้ล่วงหน้า ทำให้ได้รับเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา Swap กว่า 19 ล้านดอลลาร์

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการลดภาระหนี้สินที่มีอยู่เดิมและการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ

ซีเอฟโอ Peter Coughenour กล่าวว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ และด้วยการที่บริษัทไม่มีหนี้ก้อนใหญ่ที่จะครบกำหนดจนถึงปี 2028 ทำให้บริษัทมีความพร้อมสูงในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตจนถึงปี 2027