nVent ออกหุ้นกู้ 800 ล้านดอลลาร์ ระดมทุนซื้อกิจการ Maverick Power

nVent Electric plc ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.150% และครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2036 โดยคาดว่าจะปิดการขายได้ในวันที่ 29 กันยายน 2026

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ รวมกับวงเงินสินเชื่อใหม่และเงินสดที่มีอยู่ ไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการ Maverick Power ในราคา 1.75 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้การออกหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเข้าซื้อกิจการ แต่หากดีลไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2026 บริษัทมีภาระต้องไถ่ถอนหุ้นกู้คืนที่ราคา 101% ของมูลค่าหน้าตั๋ว

นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้แล้ว nVent ยังเตรียมทำข้อตกลงสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) วงเงิน 600 ล้านดอลลาร์ อายุ 3 ปี และปรับปรุงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเดิมให้สามารถเบิกใช้ได้เพิ่มอีก 250 ล้านดอลลาร์

การระดมทุนผ่านช่องทางที่หลากหลายนี้สะท้อนถึงความพยายามของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการ โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง BofA Securities, Citigroup และ J.P. Morgan รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย