Southern Company ออกหุ้นกู้แปลงสภาพระดมทุน 1.75 พันล้านดอลลาร์

Southern Company ประกาศราคาเสนอขาย 2026 Series A Equity Units จำนวน 35 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 50 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ารวม 1.75 พันล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้ชุดนี้ประกอบด้วยสัญญาซื้อหุ้นสามัญในอนาคตและสิทธิในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สามารถนำมาปรับปรุงเงื่อนไขได้ (Remarketable Senior Notes) ซึ่งคาดว่าจะปิดการขายได้ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2026

บริษัทให้ผลตอบแทนรวมต่อปีที่ 8.625% โดยมีราคาอ้างอิงหุ้นสามัญอยู่ที่ 92.47 ดอลลาร์ และกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 115.58 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีออปชันให้ผู้จัดจำหน่ายซื้อหุ้นเพิ่มได้อีก 5 ล้านหน่วย เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกิน

Southern Company มีแผนนำเงินสุทธิประมาณ 1.724 พันล้านดอลลาร์ไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม (Series 2024A) มูลค่าประมาณ 125.8 ล้านดอลลาร์ ผ่านการเจรจาโดยตรงกับผู้ถือหุ้นกู้บางราย

เงินที่เหลือจากการระดมทุนจะถูกนำไปชำระหนี้ระยะสั้นและใช้เป็นเงินทุนทั่วไปในการดำเนินงาน รวมถึงการลงทุนในบริษัทลูกภายใต้เครือข่ายของบริษัท เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น