Hancock Whitney ประกาศเข้าซื้อกิจการ Trustmark มูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์

Hancock Whitney ประกาศเข้าซื้อกิจการคู่แข่งในรัฐเดียวกันอย่าง Trustmark ด้วยมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ โดยเป็นการทำรายการผ่านหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัท การรวมตัวครั้งนี้จะทำให้ธนาคารใหม่มีสินทรัพย์รวมสูงถึง 5.8 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีสาขารวมกันกว่า 370 แห่งครอบคลุมพื้นที่หลายรัฐในสหรัฐฯ

ผู้บริหารระบุว่าการควบรวมนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องจากฐานเงินฝากในรัฐที่มีการเติบโตช้า เพื่อนำไปสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงกว่า เช่น Houston และ Florida โดยคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ถึง 205.5 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะปิดดีลได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2027

ราคาเสนอซื้อคิดเป็น 54.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นของ Trustmark ซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนถึง 18.6% ทั้งนี้บริษัทคาดการณ์ว่าอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์จะอยู่ที่ 8.2% หลังการรวมกิจการ

แม้ผู้บริหารจะมั่นใจในศักยภาพการทำกำไรและการสร้างเงินกองทุนในอนาคต แต่ตลาดตอบรับเชิงลบในทันทีโดยราคาหุ้นของ Hancock Whitney ปรับตัวลดลง 10% ในวันที่มีการประกาศข่าว อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่ากลยุทธ์นี้มีความสมเหตุสมผลทางการเงินและช่วยสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาค Gulf South