Tenon Medical ปิดดีลแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ รับเงินระดมทุน 2.87ล้านดอลลาร์
Tenon Medical ปิดข้อตกลงแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิกับนักลงทุนสถาบัน พร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดใหม่ผ่านการเสนอขายแบบ private placement
สรุปข่าว
Tenon Medical ประกาศปิดข้อตกลงการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมกับนักลงทุนสถาบัน โดยมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 572,179 หุ้น ส่งผลให้บริษัทได้รับเงินสดรวมประมาณ 2,872,338.58 ดอลลาร์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการใช้สิทธิทันที ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิชุดใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน จำนวนสูงสุด 858,269 หุ้น หรือคิดเป็น 150% ของหุ้นสามัญที่ออกจากการใช้สิทธิเดิม โดยมีราคาใช้สิทธิ 5.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออก
รายละเอียดการทำธุรกรรม
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดใหม่นี้ดำเนินการผ่านการเสนอขายแบบ private placement โดยมี WallachBeth Capital ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทได้ตกลงที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ SEC เพื่อรองรับการขายหุ้นสามัญที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิในอนาคต
ผลกระทบ เชิงลบ
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมและการแปลงสภาพหุ้นส่งผลให้เกิด Dilution Effect ต่อผู้ถือหุ้นเดิม แม้บริษัทจะได้เงินสดเข้ามาเสริมสภาพคล่องก็ตาม
สิ่งที่ต้องติดตาม
- การยื่นแบบทะเบียนการขายหุ้น (Resale Registration Statement) ต่อ SEC
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน