Southern Company เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพระดมทุน 1.75 พันล้านดอลลาร์
บริษัทประกาศขาย Equity Units มูลค่ารวม 1.75 พันล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สรุปข่าว
Southern Company ประกาศแผนการเสนอขาย Equity Units จำนวน 35 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 50 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ารวม 1.75 พันล้านดอลลาร์ โดยแต่ละหน่วยประกอบด้วยสัญญาซื้อหุ้นสามัญในอนาคตและสิทธิ์ในหุ้นกู้ระยะยาว
บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม (Series 2024A) ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2027 ผ่านการเจรจาโดยตรงกับผู้ถือหุ้นกู้บางราย ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปชำระหนี้ระยะสั้นและใช้เป็นเงินทุนทั่วไปของบริษัท
ผลกระทบต่อราคาหุ้น
บริษัทคาดการณ์ว่าผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่นำหุ้นกู้มาขายคืนอาจมีการทำธุรกรรมอนุพันธ์หรือซื้อขายหุ้นสามัญเพื่อปิดสถานะการลงทุน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญของ Southern Company ในช่วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง BofA Securities และ Barclays เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดนี้ โดยการเสนอขายจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการบริหารจัดการหนี้สินและโครงสร้างเงินทุนตามปกติ แม้อาจเกิดความผันผวนของราคาหุ้นในระยะสั้นจากการปรับสถานะของผู้ถือหุ้นกู้เดิม
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน