JELD-WEN ปรับเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ชุดใหม่

JELD-WEN ประกาศปรับปรุงเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ (Exchange Offer) สำหรับหุ้นกู้เดิมอัตราดอกเบี้ย 4.875% ที่จะครบกำหนดในปี 2027 โดยเปลี่ยนมาเป็นหุ้นกู้มีหลักประกันชุดใหม่ที่จะครบกำหนดในปี 2031 การปรับเปลี่ยนครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การปรับเงื่อนไข Late Exchange Consideration ให้เท่ากับระดับ Lower Early Exchange Consideration เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาที่กำหนดได้รับผลตอบแทนที่จูงใจมากขึ้น

การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยบริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิ์สามารถเลือกซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ในวงเงินรวมสูงสุด 410.2 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การทำรายการทั้งหมดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการเงินและข้อกำหนดทั่วไปที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

บริษัทระบุว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่ยื่นเสนอแลกเปลี่ยนหลังจากเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2026 ตามเวลาในนิวยอร์ก จะได้รับผลตอบแทนในอัตราเดียวกับกลุ่มที่ยื่นเสนอมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ตามสัดส่วนที่ได้รับจัดสรร หรือไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด จะได้รับสิทธิ์แลกเปลี่ยนในอัตรา 930 ดอลลาร์ต่อหุ้นกู้เดิมมูลค่า 1,000 ดอลลาร์เท่านั้น