Hagerty เคาะราคาขายหุ้นเพิ่มทุนรอบสองที่ 14.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Hagerty ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 10 ล้านหุ้น โดยเป็นการขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมและคาดว่าจะปิดดีลได้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026
สรุปข่าว
Hagerty, Inc. (HGTY) ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 10 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 14.85 ดอลลาร์ โดยหุ้นดังกล่าวเป็นการเสนอขายโดย Hagerty Holding Corp. (HHC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทระบุว่า Hagerty จะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นในครั้งนี้ โดยเงินที่ได้จะถูกนำไปใช้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นของ HHC เพื่อประโยชน์ของ Kim Hagerty Revocable Trust ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดดีลตามปกติ
รายละเอียดการเสนอขาย
ในการเสนอขายครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมได้ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันการจำหน่าย (Underwriters) ในการซื้อหุ้นสามัญ Class A เพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1.5 ล้านหุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน
สำหรับกลุ่มผู้รับประกันการจำหน่ายนำโดย J.P. Morgan และ Wells Fargo Securities ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เช่น BMO Capital Markets และ Citizens Capital Markets โดยบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เรียบร้อยแล้ว
ผลกระทบ เป็นกลาง
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นการขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (Secondary Offering) ซึ่งบริษัทไม่ได้รับเงินจากการขายและไม่มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Dilution) ของนักลงทุนรายย่อยโดยตรง
สิ่งที่ต้องติดตาม
- 12 พฤศจิกายน 2026 วันคาดการณ์ปิดดีลการเสนอขาย
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน