Envista Holdings ออกหุ้นกู้ 430 ล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Envista Holdings Corporation ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) มูลค่ารวม 430 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.250% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2033 โดยราคาเสนอขายอยู่ที่ 99.482% ของมูลค่าหน้าตั๋ว

บริษัทคาดว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเสร็จสิ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2026 โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง J.P. Morgan, BofA Securities และ Wells Fargo รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

เงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ชำระคืนภาระหนี้ภายใต้สินเชื่อระยะสั้น (Term Loan A) รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว

ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมและลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต