Clarivate ประกาศราคาเสนอซื้อคืนหุ้นกู้รวม 500 ล้านดอลลาร์

Clarivate Plc (CLVT) ประกาศราคาเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดปี 2028 และ 2029 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อบริหารจัดการภาระหนี้สินของบริษัท

บริษัทระบุว่ามีการจำกัดวงเงินซื้อคืนหุ้นกู้ชุดปี 2028 ไว้ที่ 415 ล้านดอลลาร์ และชุดปี 2029 ไว้ที่ 118 ล้านดอลลาร์ โดยการทำรายการนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026

ราคาเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดปี 2028 อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนตลาด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ส่วนหุ้นกู้ชุดปี 2029 กำหนดราคาไว้ที่ 928.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นกู้มูลค่าหน้าตั๋ว 1,000 ดอลลาร์

นอกจากราคาซื้อคืนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับจะได้รับดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันชำระเงิน ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้ง Citigroup Global Markets เป็นผู้จัดการการซื้อคืนในครั้งนี้