ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เขย่าตลาดหุ้นยุโรป กลุ่มแบงก์พุ่ง-เทคฯ ร่วง

ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่พรรคเดโมแครตสามารถครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดหุ้นยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ แม้ดัชนี Stoxx 600 จะปิดบวกเพียง 0.4% ในรอบสัปดาห์ แต่เกิดการหมุนเวียนเงินลงทุนครั้งใหญ่ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม

นักลงทุนกังวลว่าชัยชนะของเดโมแครตในหลายรัฐสำคัญจะนำไปสู่การควบคุมการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปในยุโรปถูกเทขายอย่างหนัก ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มการท่องเที่ยวปรับตัวขึ้นรับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ลดลง

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในยุโรปปรับตัวลดลง 3.6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวันพฤหัสบดีที่ร่วงลงถึง 3.2% เพียงวันเดียว สาเหตุหลักมาจากความกังวลเรื่องนโยบายในรัฐเท็กซัส โอไฮโอ และจอร์เจีย ที่อาจมีการจำกัดการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ใหม่

บริษัทที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ASML, Infineon และ Nokia ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปและอุปกรณ์โครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล หากการอนุมัติโครงการใหม่ล่าช้าลง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคำสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทเหล่านี้ในระยะยาว

เงินทุนไหลเข้าสู่กลุ่มธนาคารและหุ้นกลุ่ม Defensive อย่างกลุ่มสาธารณูปโภคและสุขภาพ โดยหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปปรับตัวขึ้น 3.2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นำโดย BBVA ที่บวกไป 5.7% เนื่องจากนักลงทุนมองว่าหุ้นกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเทคโนโลยีที่ผันผวนจากประเด็นการเมือง

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ปรับตัวลดลงกว่า 9% ในวันพุธ ยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานให้ร่วงลง 4.2% ขณะที่หุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการได้รับอานิสงส์จากต้นทุนพลังงานที่ถูกลง ทำให้ปรับตัวขึ้นได้ถึง 3.9%