Sabre Corporation ประกาศออกหุ้นกู้มีหลักประกันมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์

Sabre Corporation (SABR) ประกาศแผนการออกหุ้นกู้มีหลักประกัน (Senior Secured Notes) มูลค่ารวม 1.1 พันล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทย่อย Sabre Financial Borrower, LLC โดยเงื่อนไขและขนาดของหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น

บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้เดิม รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดในปี 2029 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

หุ้นกู้ชุดนี้จะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทแม่และบริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่ง โดยมีหลักประกันเป็นทรัพย์สินของบริษัทและสิทธิในสินเชื่อระหว่างบริษัท

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะทำในรูปแบบการเสนอขายแบบส่วนตัว (Private Offering) ให้กับผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายสหรัฐฯ และผู้ลงทุนนอกสหรัฐฯ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง