Sabre ประกาศรับซื้อคืนหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ปี 2032

Sabre Corporation ประกาศเริ่มโครงการรับซื้อคืนหุ้นกู้ Senior Secured Notes อัตราดอกเบี้ย 11.125% ครบกำหนดปี 2029 มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยเสนอจ่ายผลตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ที่ตอบรับข้อเสนอภายในกำหนด

ควบคู่ไปกับการรับซื้อคืน บริษัทได้เริ่มเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2032 เพื่อนำเงินมาใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมและจ่ายดอกเบี้ยค้างชำระ โดยความสำเร็จของรายการนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการระดมทุนชุดใหม่ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ผู้ถือหุ้นกู้ที่ยื่นตอบรับข้อเสนอภายในวันที่ 25 กันยายน 2026 จะได้รับผลตอบแทนรวมที่สูงกว่าผู้ที่ยื่นหลังจากนั้น โดยโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 12 ตุลาคม 2026

นอกจากนี้ บริษัทยังขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแก้ไขสัญญาหุ้นกู้เดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกเลิกข้อจำกัดบางประการและเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในอนาคต