SS&C ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.05 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

SS&C Technologies Holdings ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.75% ครบกำหนดปี 2031 มูลค่ารวม 1.05 พันล้านดอลลาร์ โดยเป็นการเพิ่มขนาดการเสนอขายจากเดิมที่ตั้งไว้ 1 พันล้านดอลลาร์

บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้ไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นสามัญมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ และใช้ร่วมกับเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (2027 Senior Notes) มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

หุ้นกู้ชุดนี้มีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ประมาณ 99.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมียมประมาณ 25% จากราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้น (Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ในอนาคต