Enova International เตรียมออกหุ้นกู้ 600 ล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

Enova International ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 โดยมีบริษัทลูกในประเทศเป็นผู้ค้ำประกัน

บริษัทตั้งเป้านำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมอัตราดอกเบี้ย 11.25% ที่จะครบกำหนดในปี 2028 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2026 รวมถึงใช้ชำระคืนหนี้สินภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของบริษัท

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ

บริษัทระบุว่าการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดปี 2028 จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่วางไว้