Clarivate ประกาศซื้อคืนหุ้นกู้มูลค่ารวมสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์

Clarivate ประกาศผ่านบริษัทย่อย Clarivate Science Holdings Corporation ว่าบริษัทได้เริ่มโครงการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ด้วยเงินสดสำหรับหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโสครบกำหนดปี 2028 มูลค่าคงค้าง 750 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้อาวุโสครบกำหนดปี 2029 มูลค่าคงค้าง 900 ล้านดอลลาร์ โดยกำหนดเพดานวงเงินซื้อคืนรวมทั้งหมดไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว บริษัทกำหนดวงเงินซื้อคืนหุ้นกู้รุ่นปี 2028 สูงสุดไม่เกิน 400 ล้านดอลลาร์ และรุ่นปี 2029 สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ โครงการนี้มีกำหนดสิ้นสุดการรับซื้อในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2026 และคาดว่าจะมีการชำระเงินในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 โดยมี Citigroup Global Markets ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย