ซีอาร์เอช ออกเสนอซื้อคืนและแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ อาร์โคซา มูลค่ารวมนับพันล้าน

ซีอาร์เอช พีแอลซี (CRH plc) ประกาศว่า ซีอาร์เอช อเมริกา ไฟแนนซ์ (CRH AF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้เริ่มกระบวนการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้รุ่นอายุปี 2029 มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้รุ่นอายุปี 2032 มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ของ อาร์โคซา อิงค์

พร้อมกันนี้ บริษัทได้เสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นกู้ชุดใหม่วงเงินรวมสูงสุด 1,000 ล้านดอลลาร์ ที่ค้ำประกันโดย ซีอาร์เอช พีแอลซี โดยมีกำหนดเส้นตายการเสนอชื่อตอบรับในช่วงต้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2026 และหมดเขตในวันที่ 4 ธันวาคม 2026

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการ อาร์โคซา สำเร็จลุล่วงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026 โดยหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับซื้อคืนหรือแลกเปลี่ยนจะถูกยกเลิกและไม่มีสถานะเป็นภาระผูกพันคงค้างอีกต่อไป

ทั้งนี้ การชำระเงินซื้อคืนหุ้นกู้จะได้รับสนับสนุนเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในตลาดสาธารณะ พร้อมกับการขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาเดิม