SS&C เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

SS&C Technologies Holdings ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยบริษัทมีสิทธิ์เลือกชำระคืนเป็นเงินสด หุ้นสามัญ หรือผสมกันตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลักของการระดมทุนครั้งนี้คือการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2027 พร้อมทั้งใช้เงินบางส่วนในการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์ และทำธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้นหากมีการแปลงสภาพเกิดขึ้น

นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ใหม่ บริษัทมีแผนปรับปรุงสัญญาเงินกู้เดิม โดยจะกู้ยืมเงินเพิ่มผ่านสินเชื่อ Term B-8 และ Term A-9 รวมกว่า 740 ล้านดอลลาร์ พร้อมเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอีก 400 ล้านดอลลาร์

การดำเนินการทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายอายุหนี้สินออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2031 อย่างไรก็ตาม แผนการรีไฟแนนซ์ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการและยังไม่มีการลงนามในเอกสารผูกพันทางกฎหมาย