CVR Energy ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์

CVR Energy, Inc. (NYSE: CVI) ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปแบบมีการรับประกันการจัดจำหน่ายมูลค่ารวม 750 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทเสนอขายมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และผู้ถือหุ้นควบคุม IEP Energy Holding LLC เสนอขายมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์

เงินสุทธิที่บริษัทได้รับจะนำไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการโรงกลั่นในเมืองเซนต์ปอล รัฐมินนิโซตา และเมืองแมนแดน รัฐนอร์ทดาโคตา รวมถึงไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2028

ผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นอาจให้สิทธิแก่ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่ม 30 วัน มูลค่าสูงสุด 112.5 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ใช้แบบฟอร์มการจดทะเบียน S-3 ที่ยื่นต่อ SEC

Barclays และ Jefferies ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น