Sigma Lithium ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 125 ล้านดอลลาร์ หวังลดภาระดอกเบี้ย

Sigma Lithium ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่มีหลักประกันมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2031 โดยเป็นการขยายวงเงินเพิ่มขึ้น 25% จากแผนเดิมที่ตั้งไว้ 100 ล้านดอลลาร์ หุ้นกู้ชุดนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี

วัตถุประสงค์หลักของการระดมทุนคือการนำเงินไปชำระหนี้ที่มีหลักประกันกับ Synergy Capital ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมที่เป็นอัตราลอยตัว 11.45% ให้เหลือเพียง 7.00% และช่วยลดหนี้ระยะสั้นของบริษัทลงได้ประมาณ 80%

หุ้นกู้ชุดนี้กำหนดราคาแปลงสภาพไว้ที่ 6.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมียม 25% จากราคาปิดตลาด Nasdaq เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 โดยผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในช่วง 12 เดือนแรก

การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยทางการเงินของบริษัทที่มุ่งเน้นการลดหนี้และสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยบริษัทไม่ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนมาตั้งแต่ปี 2021