Mercer International จ่อยื่นล้มละลาย Chapter 11 ปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่

Mercer International ประกาศบรรลุข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่กับผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นเดิม โดยเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายสหรัฐฯ ภายใต้ Chapter 11 แบบ Prepackaged แผนดังกล่าวจะช่วยลดภาระหนี้หุ้นกู้ลงราว 88% หรือคิดเป็นวงเงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ และไม่มีกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จนถึงปี 2031

การปรับโครงสร้างครั้งนี้ช่วยขจัดภาระดอกเบี้ยจ่ายรายปีได้ราว 96 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งจัดหาเงินทุนใหม่ 400 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันชุดใหม่ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ในเยอรมนี แคนาดา และสหรัฐฯ ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติโดยไม่กระทบต่อลูกค้าและพนักงาน

ภายใต้แผนปรับโครงสร้าง ผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะได้รับหุ้นสามัญใหม่ 91.5% หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพใหม่ 56.5% และหุ้นกู้มีหลักประกันชุดใหม่มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจะได้รับหุ้นสามัญใหม่ประมาณ 8.5% และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 3.5%

บริษัทคาดว่ากระบวนการปรับโครงสร้างภายใต้ Chapter 11 นี้จะเสร็จสิ้นภายใน 45 วันหลังการยื่นเรื่อง หรือภายในสิ้นปี 2026 หุ้นของบริษัทอาจถูกเพิกถอนจากตลาด Nasdaq และย้ายไปซื้อขายในตลาด OTC ชั่วคราวระหว่างกระบวนการนี้