ABVC BioPharma ปิดดีลระดมทุน 3.39 ล้านดอลลาร์ผ่านการขายตั๋วสัญญาใช้เงินแปลงสภาพ

ABVC BioPharma ประกาศปิดการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Private Placement ของตั๋วสัญญาใช้เงินอาวุโสแปลงสภาพชนิดมีส่วนลดการออกตั๋วเดิม หรือ OID Notes มูลค่ารวมประมาณ 3.39 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าธรรมเนียม โดยมี WallachBeth Capital ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ตั๋วดังกล่าวมีมูลค่าเงินต้นรวม 4.10 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มิถุนายน 2027

หุ้นกู้แปลงสภาพนี้สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้หลังจากผ่านพ้นระยะเวลา 8 เดือนนับจากวันที่ออก ในราคาแปลงสภาพที่ 85% ของค่าเฉลี่ย VWAP สามวันทำการก่อนวันแปลงสภาพ บริษัทมีแผนนำเงินสุทธิที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป สนับสนุนบริษัทย่อย และจ่ายชำระหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทจำนวน 625,000 ดอลลาร์ให้กับ Lind Global Fund II LP

การระดมทุนครั้งนี้มุ่งสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การแพทย์ผ่านบริษัทย่อยต่างๆ เช่น AiBtl BioPharma สำหรับยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง, OncoX BioPharma สำหรับด้านมะเร็ง, และ ForSeeCon Eye สำหรับอุปกรณ์การแพทย์จักษุวิทยา

โครงสร้างการดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสในการรับรายได้จากการอนุญาตใช้สิทธิ เงินงวดตามความสำเร็จ และมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในอนาคต เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวจะถูกยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ในรายงาน Form 8-K