Repligen ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 พันล้านดอลลาร์ หวังขยายเวลาชำระหนี้

Repligen ประกาศออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2031 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดปี 2028 และระดมเงินสดเพิ่ม

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสดจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประมาณ 458.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะนำไปใช้ซื้อหุ้นคืน 120 ล้านดอลลาร์ และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับโอกาสในการเข้าซื้อกิจการในอนาคต

การทำธุรกรรมครั้งนี้ช่วยขยายระยะเวลาการชำระหนี้และลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2026 และ 2027

ราคาแปลงสภาพหุ้นกู้ตั้งไว้ที่ประมาณ 226.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ประมาณ 20% โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้