H2O America ประกาศขายหุ้นกู้แปลงสภาพระดมทุน 325 ล้านดอลลาร์

H2O America (HTO) ประกาศราคาเสนอขาย Equity Units จำนวน 6.5 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 50 ดอลลาร์ รวมเป็นมูลค่าระดมทุนเบื้องต้น 325 ล้านดอลลาร์ โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาซื้อหุ้นสามัญในอนาคตและสิทธิในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2031

บริษัทคาดว่าจะปิดการเสนอขายได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 โดยมี Wells Fargo Securities และ J.P. Morgan เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 975,000 หน่วย เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกิน

Equity Units ดังกล่าวให้ผลตอบแทนรวมต่อปีที่ 7.75% แบ่งเป็นดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5.3% และเงินชดเชยตามสัญญาซื้อหุ้นอีก 2.45% โดยผู้ถือหน่วยมีภาระผูกพันในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2029 ตามราคาอ้างอิงที่ 58.5686 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายประมาณ 315.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือการชำระคืนหนี้สินตามความเหมาะสม