H2O America ประกาศระดมทุน 325 ล้านดอลลาร์ผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

H2O America ประกาศเริ่มเสนอขายหุ้นกู้ (Equity Units) จำนวน 6.5 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 325 ล้านดอลลาร์ โดยแต่ละหน่วยมีราคาเสนอขาย 50 ดอลลาร์

หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาซื้อหุ้นสามัญในอนาคตและสิทธิประโยชน์ในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่จะครบกำหนดในปี 2031 โดยบริษัทคาดว่าจะมีการออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2029

บริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการชำระคืนหนี้สิน

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับการรีไฟแนนซ์หนี้สินบางส่วนที่จะครบกำหนดชำระในปี 2029 ตามแผนการบริหารจัดการเงินทุนที่บริษัทได้วางไว้