Thomson Reuters เตรียมออกหุ้นกู้รวม 2.3 พันล้านดอลลาร์ หวังรีไฟแนนซ์หนี้เดิม
บริษัทประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา โดยมีกำหนดปิดการขายในวันที่ 17 กันยายน 2026
สรุปข่าว
Thomson Reuters ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดามูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการชำระคืนหนี้สินเดิมภายใต้โครงการตั๋วเงินระยะสั้น (commercial paper program) โดยคาดว่าจะดำเนินการปิดการขายได้ภายในวันที่ 17 กันยายน 2026
รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประกอบด้วยรุ่นอายุปี 2028 อัตราดอกเบี้ย 5.100% และรุ่นอายุปี 2033 อัตราดอกเบี้ย 5.750% ซึ่งออกโดยบริษัทลูก TR Finance LLC และได้รับการค้ำประกันโดย Thomson Reuters Corporation
ในส่วนของหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาประกอบด้วยรุ่นอายุปี 2029, 2031 และรุ่นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยหุ้นกู้ชุดนี้จะออกโดย Thomson Reuters Corporation โดยตรงและจำกัดการเสนอขายเฉพาะนักลงทุนในแคนาดาเท่านั้น
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการจัดการโครงสร้างหนี้ตามปกติเพื่อลดภาระดอกเบี้ยหรือยืดอายุหนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานหลักของบริษัท
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน