Bending Spoons เตรียมออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์และยูโร มูลค่ารวม 1.8 พันล้านดอลลาร์

Bending Spoons S.p.A. ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แบบมีหลักประกัน (Senior Secured Notes) สกุลเงินคู่ขนานมูลค่ารวมประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ 1.25 พันล้านดอลลาร์ และสกุลเงินยูโร 500 ล้านยูโร ทั้งหมดมีกำหนดไถ่ถอนในปี 2032

การเสนอขายครั้งนี้ปรับเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมที่ตั้งไว้ 1.5 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูง โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้สำหรับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026

หุ้นกู้ทั้งสองสกุลเงินจะออกโดยบริษัทย่อยของ Bending Spoons โดยหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ออกโดย Bending Spoons US Inc. และสกุลเงินยูโรออกโดย Bending Spoons Operations S.p.A. บริษัทจะนำหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก

การเสนอขายนี้จำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐฯ และผู้ลงทุนนอกสหรัฐฯ ตามกฎระเบียบ S โดยบริษัทไม่มีการค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวด้วยตนเอง