Essential Properties Realty Trust ออกหุ้นกู้แปลงสภาพระดมทุน 450 ล้านดอลลาร์
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอายุถึงปี 2032 เพื่อนำเงินไปชำระหนี้หมุนเวียน
สรุปข่าว
Essential Properties Realty Trust ประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส (Exchangeable Senior Notes) มูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 4.375% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2032
บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 439 ล้านดอลลาร์ โดยจะนำเงินส่วนใหญ่ไปชำระคืนหนี้ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประมาณ 420.3 ล้านดอลลาร์ และส่วนที่เหลือใช้สำหรับธุรกรรม Capped Call
รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวมีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ประมาณ 30.88 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมียมประมาณ 15% จากราคาปิดล่าสุดที่ 26.85 ดอลลาร์
บริษัทให้สิทธิผู้ซื้อหุ้นกู้ในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 67.5 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยธุรกรรม Capped Call ที่บริษัททำขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้นสามัญหากมีการแปลงสภาพเกิดขึ้น
ผลกระทบ เป็นกลาง
เป็นการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มสภาพคล่อง แม้จะมีการออกหุ้นกู้ใหม่แต่บริษัทได้ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากการเจือจางของหุ้นไว้แล้ว
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน